BVT Batteriespeicher
BVT Batteriespeicher Beteiligungen GmbH & Co. Geschlossene Investment KG
Der Alternative Investmentfonds investiert risikogemischt in deutsche Großbatteriespeicher (mind. 60 %) sowie Co-Location-Infrastruktur. Bei einer Laufzeit bis 2034 zielt das Konzept auf 6,5 % p. a. IRR. Bildnachweis: iStock-1472865782_BVT.
Worin wird investiert?
Mit dem geschlossenen, nach den Grundsätzen der Risikomischung konzipierte Publikums-AIF „BVT Batteriespeicher Beteiligungen GmbH & Co. Geschlossene Investment KG“ investieren Anleger in die Errichtung und den Betrieb von Stromspeicheranlagen.
Gemäß den Anlagebedingungen fließen mindestens 60 % des Kapitals in wenigstens drei deutsche Zielgesellschaften, deren Hauptzweck der Betrieb von Batteriespeichern mit einer geplanten Kapazität von jeweils mindestens 10 MWh ist.
Bis zu 40 % des Kapitals können in ergänzende Infrastruktur investiert werden, wie etwa Photovoltaik- oder Windkraftanlagen am selben Standort (sogenannte Co-Location) sowie Ladeinfrastruktur für Elektroautos.
Da die konkreten Investitionsobjekte zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht feststehen, handelt es sich zum Platzierungsstart um einen klassischen Blindpool.
Ziel des Investments
Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, Erträge durch die Vermarktung von Speicherkapazitäten und Strom zu erwirtschaften. Konkret sollen Einnahmen auf Ebene der Zielgesellschaften durch den kurzfristigen Stromhandel (Arbitrage), die Bereitstellung von Netzdienstleistungen (Regelenergie) sowie durch die feste Verpachtung von Speicherkapazitäten über sogenannte Tolling-Verträge generiert werden.
Die Grundlaufzeit des Fonds ist bis zum 31. Dezember 2034 befristet, mit einer Verlängerungsoption bis maximal Ende 2037. Die Mindestbeteiligung beträgt 10.000 Euro.
Kapitalrückfluss-Prognose: Im mittleren Marktszenario prognostiziert die Emittentin ab dem Jahr 2028 regelmäßige jährliche Auszahlungen in Höhe von 5 bis 7 % p. a. vor Steuern. Inklusive der geplanten Schlusszahlung i. H. v. 96 % aus der Verwertung der Beteiligungen am Ende der Laufzeit wird im mittleren Szenario ein Gesamtrückfluss von 146 % vor Steuern (bezogen auf den Anlagebetrag inklusive Ausgabeaufschlag) angestrebt.
Dies entspricht einer prognostizierten Zielrendite (IRR) von 6,5 % p. a. vor Steuern.
Hinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Markteinschätzung
Der deutsche Strommarkt ist durch einen wachsenden Anteil fluktuierender erneuerbarer Energien (Wind und Solar) geprägt, was den Bedarf an Lösungen zur Netzstabilisierung signifikant erhöht. Neben den Belastungen für das Stromnetz kommt es in Phasen mit einem Überangebot an Strom an der Strombörse zunehmend zu negativen Strompreise (573 Stunden im Jahr 2025), was sich auf die Wirtschaftlichkeit Erneuerbarer Energie-Anlagen auswirkt.
Batteriespeicher stellen einen essenzieller Teil der Lösungserwartungen für diese Problematiken dar. Sie nutzen Angebots-Volatilitäten wirtschaftlich, indem sie bei niedrigen oder negativen Preisen Strom aus dem Netz laden und bei hoher Nachfrage sowie entsprechend höheren Preisen wieder einspeisen. Die Investitionskosten für die entsprechende Hardware sind in den letzten Jahren deutlich gesunken; Lithium-Ionen-Batterien kosteten im Jahr 2025 durchschnittlich 108 USD/kWh.
Ein wesentlicher limitierender Faktor für den Marktzugang sind aktuell fehlende oder verzögerte Netzanschlüsse. BVT berücksichtigt diese Herausforderung bei der Projektakquise, indem der AIF sich vorrangig auf Standorte mit bereits gesichertem Netzanschluss und gesicherten Flächen konzentrieren soll.
Bewusst. Unternehmerisch. Investieren.
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Warnhinweis: Bitte beachten Sie unsere ausführlichen Risikohinweise im weiteren Seitenverlauf.
1976 gegründet, gehört die BVT Unternehmensgruppe zu den ältesten deutschen Anbietern unternehmerischer Investments. Der bankenunabhängige Asset-Manager mit Hauptsitz in München und Atlanta hat sich insbesondere auf US- und deutsche Immobilien sowie Energie und Infrastrukturinvestments spezialisiert. Mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe ist auch "derigo", die hauseigene Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Sachwertinvestitionen in US-Immobilien realisiert BVT bereits seit 1979. Insgesamt hat die Gesellschaft über 200 Fonds aufgelegt und verantwortet über 4 Milliarden Euro Assets under Management (2024).
Kurzzusammenfassung
Alternative Investmentfonds (AIF) bieten Anlegern die Möglichkeit, direkt oder mittelbar in nicht-börsennotierte Unternehmen zu investieren und an deren Entwicklungspotenzialen teilzuhaben.
Anlegerinnen und Anleger, die sich für eine Investition in Alternative Investmentfonds entscheiden, suchen gezielt unternehmerische Teilhabe an dem gewählten Investmentkonzept. Sie verstehen die prospektierten Daten keinesfalls als Garantien. Dies gilt insbesondere auch bei der erwarteten Laufzeit und Ertragsprognose.
Typische Risiken alternativer Investmentfonds bestehen in Prognoseabweichungen bei der wirtschaftlichen Entwicklung und Laufzeit, dem möglichen Misserfolg der Investitionsstrategie und im schlimmsten Fall dem Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die Prüfung der ausführlichen Risikoübersicht in den Prospekt- bzw. Angebotsunterlagen einschließlich Basisinformationsblatt (BIB) ist in Ruhe und mit äußerster Sorgfalt vorzunehmen.
Bitte beachten Sie zusätzlich unsere grundsätzlichen Risikohinweise zu Alternativen Investmentfonds im weiteren Seitenverlauf.
Die Beteiligung an einem geschlossenen Investmentvermögen ist ein langfristiges Engagement in Sach- bzw. Unternehmenswerte. Das Ergebnis und der Erfolg des Alternativen Investmentfonds hängen von einer Vielzahl von Faktoren, z. B. von Markteinflüssen ab. Die Art der Investition ist deshalb mit erheblichen Risiken verbunden und kommt nur als Beimischung für risikobewusste Anleger in Frage.
Ausschließlich Beimischung: Neben ihren in diesem Alternativen Investmentfonds zum Einsatz kommenden Mitteln bringen Anleger genügend Vermögen in anderen Investments (Risikostreuung) sowie ausreichend freie Liquidität mit, um das unternehmerische Risiko und die Kapitalbindung dieser Investments tragen zu können. Auf ihr hier investierte Vermögen sowie die prognostizierten Ausschüttungen sind sie weder während der Laufzeit angewiesen, noch wäre ein eintretender Kapitalverlust untragbar.
Wichtiger Hinweis zu Prognosen: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Wichtiger Hinweis zu Vergangenheitsbetrachtungen: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Auszug wesentlicher Risiken
Nachfolgend werden allgemein mit einer Anlage verbundene Risiken aufgeführt, die nicht abschließend sind. Für weitere Informationen zu den Grundlagen, wirtschaftlichen Hintergründen, Chancen und Risiken wird vielmehr auf die Angaben im Basisinformationsblatt und den Prospektunterlagen sowie die Basisinformationen über geschlossene Investmentvermögen verwiesen, die auf der Webseite: https://zia-deutschland.de/wp-content/uploads/2021/05/zia_basisinformationen_20201.pdf (externer Link) zum Download zur Verfügung stehen.
Folgende strukturelle Risiken müssen bei einer Beteiligung an einem geschlossenen Investmentvermögen in jedem Fall einkalkuliert werden:
- Mangelnde Fungibilität: Der Investitionszeitraum ist bereits bei der Auflegung prognostiziert und die Anteile sind während der Anlagedauer in der Regel nicht handelbar (für Anteile an geschlossenen Investmentvermögen besteht kein der Wertpapierbörse vergleichbarer Zweitmarkt). Eine vorzeitige Veräußerung über den Zweitmarkt ist zwar grundsätzlich- , aber anders als bei börsengehandelten Wertpapieren nur sehr eingeschränkt, gegebenenfalls mit Preisabschlägen oder gar nicht möglich. Da auch eine vorzeitige Kündigung in der Regel nicht möglich ist, geht der Anleger eine langfristige Bindung ein.
- Totalverlustrisiko: Für Anleger besteht das Risiko eines Teil- oder Totalverlustes des eingesetzten Kapitals (Zeichnungssumme inkl. Agio) - einschließlich einer Verminderung ihres sonstigen Vermögens aufgrund einer Inanspruchnahme aus einer aufgenommenen persönlichen Anteilsfinanzierung und/oder dem Ausgleich einer persönlichen Steuerbelastung nebst darauf anfallender Zinsen und/oder einer möglichen Inanspruchnahme aus persönlicher Haftung, was bis zu einer Privatinsolvenz des Anlegers führen kann.
- Fremdfinanzierungsrisiken: Die ohnehin bestehenden Verlustrisiken steigen erheblich, wenn die Beteiligung vom Anleger auf Kredit fremdfinanziert wird. Aufgrund des mit einer Kreditaufnahme verbundenen Hebeleffektes verstärken sich die negativen Auswirkungen einer wirtschaftlich ungünstigen Entwicklung der Beteiligung. Insbesondere von einer Kreditfinanzierung eines AIF ist daher abzuraten.
- Blind Pool / Semi-Blind Pool: Bei risikogemischten Alternativen Investmentfonds stehen die konkreten Investitionsobjekte zum Auflegungszeitpunkt oftmals noch nicht (Blind Pool) oder noch nicht vollständig fest (Semi-Blind Pools) fest. Dem Anleger ist eine eigene Einwertung der konkreten Investitionsgegenstände bzw. der tatsächlichen Management-Leistung des AIFs in diesen Fällen noch nicht (Blind Pool) bzw. noch nicht vollständig (Semi-Blind Pool) möglich.
- Prognoserisiken: Geschlossene Investmentvermögen sind als unternehmerische Investments konzipiert, an denen sich Anleger langfristig beteiligen. Die wirtschaftliche Entwicklung des AIF kann nicht über die gesamte Laufzeit vorhergesagt werden. Der Anbieter kann keine Garantie für eine plangemäße Entwicklung der Gesellschaft geben. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung eines Alternativen Investmentfonds.
- Währungs- und Wechselkursrisiken: Bei auf fremde Währungen lautende AIFs sowie bei AIFs mit einem internationalen Investitionsansatz kann darüber hinaus ein Währungs- und Wechselkursrisiko gegeben sein.
- Keine Einlagensicherung: AIFs unterliegen keiner Einlagensicherung.
Prüfen Sie in jedem Fall, ob Ihr gewählter Anlagebetrag in einem gesunden Verhältnis zu Ihrem Gesamtvermögen steht, um einen etwaigen Totalverlust tragen zu können!
Entscheidungsgrundlagen: Eine ausführliche Darstellung der vorgenannten sowie weiteren Risiken ist den vollständigen Prospektunterlagen zu entnehmen, deren sorgfältige Lektüre unbedingt empfohlen wird. Die vollständigen Unterlagen erhalten Sie jederzeit kostenfrei bei Finance Impulse. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass weder die my FINANCE IMPULSE GmbH (MFI) noch die Apella WertpapierService GmbH, deren gebundene Vermittlerin die MFI ist, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts überprüft haben.
Bei dieser Präsentationsseite handelt es sich um Werbung, die zu einer AIF-Emission informiert. Es handelt sich bei den auf dieser Seite enthaltenen Angaben weder um ein Angebot zum Kauf noch zum Verkauf der dargestellten Emission.