US Treuhand UST XXVI
Langjährige Erfahrung, Eigenbeteiligungen und marktspezifisches Knowhow
US Treuhand kombiniert jahrzehntelange US-Marktkenntnis mit einer starken operativen Präsenz vor Ort. Gründer Lothar Estein investiert regelmäßig persönlich mit – ein Vertrauenssignal, das sich in 15 erfolgreich aufgelösten Fonds mit durchschnittlich 10,5 % p. a. Gesamtrendite widerspiegelt (Quelle; US Treuhand).
Worin wird investiert?
Mit einer Diversifikation-Planung in den Nutzungsarten Büro, Logistik, Handel (Einzelhandel) und Wohnimmobilien (Multifamily) ist US Treuhand in die Platzierung ihres aktuellen AIFs „XXVI“ gestartet. Im Fokus des Fonds sind Metropolregionen im Südosten der USA. Nachdem das erste Investment „Three Ravinia“ in Atlanta (Georgia) deutlich unter Wiederherstellungskosten erworben- und damit die Fondsprognose deutlich angehoben wurde, geht die Anbieterin derzeit von lediglich einem ergänzenden Einkauf aus, bei welchem sie ähnlich günstige Einstiegsvoraussetzungen sieht.
Ziel des Investments
Für Anleger des XXVI plant US Treuhand laufende Ausschüttungen von 5,25 % p. a. aus der Bewirtschaftung sowie einen entsprechend attraktiven Veräußerungserlös zum Laufzeitende, nach 9 Jahren. In Summe prognostiziert die Gesellschaft auf Basis der angepassten Fondsprognose zum Objekt „Three Ravinia“ einen Gesamtrückfluss i. H. v. 222,3 % für die Anleger.
Markteinschätzung
Der Büromarkt erlebte auch im Südosten der USA herausfordernde Jahre 2022 bis 2025. Auslöser waren insbesondere zum Einen die steigende Zinsen, womit Investitionstätigkeiten signifikant zurückgingen, und zum Anderen die Zunahme von Homeoffice, welche zeitgleich Druck auf Büromieten ausübte. Seit 2025 stabilisiert sich das Umfeld, sodass Immobilien, welche in diesem Zeitfenster besonders günstig erworben werden konnten, ein außergewöhnliches Chancen-Potential bieten.
Bewusst. Unternehmerisch. Investieren.
U.S. Treuhand ist ein auf den US-Immobilienmarkt spezialisierter Investmentanbieter mit Sitz in München. Der operative Sitz hingegen ist in Orlando, Florida (Estein USA Ltd.). Lothar Estein, der Gründer, ist bereits seit 1978 in den USA als Immobilieninvestor tätig und hat das Unternehmen 1995 als Schwestergesellschaft der Estein USA Ltd. gegründet. Bis heute beteiligen sich Lothar Estein und/oder Estein-Gesellschaften selbst maßgeblich an den Investitionsobjekten. 21 Fonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von etwa 4,8 Milliarden USD hat US Treuhand bisher realisiert, davon 19 für private Investoren. Von diesen 19 Fonds für private Investoren wurden 15 bereits aufgelöst -nach Angaben des Emittenten erzielten sie ein durchschnittliches, gewichtetes Ausschüttungsergebnis von 10,5 % p.a. (2024).
Wichtiger Risikohinweis
Anlegerinnen und Anleger, die sich für eine Investition in Alternative Investmentfonds entscheiden, suchen gezielt unternehmerische Teilhabe an dem gewählten Investmentkonzept.
Sie verstehen die prospektierten Daten keinesfalls als Garantien. Dies gilt insbesondere auch bei der erwarteten Laufzeit und Ertragsprognose. Typische Risiken alternativer Investmentfonds bestehen in Prognoseabweichungen bei der wirtschaftlichen Entwicklung und Laufzeit, dem möglichen Misserfolg der Investitionsstrategie und im schlimmsten Fall dem Totalverlust des eingesetzten Kapitals.
Die Prüfung der ausführlichen Risikoübersicht in den Prospekt- bzw. Angebotsunterlagen ist daher ebenso in Ruhe und mit äußerster Sorgfalt vorzunehmen, wie es bei allen Investments gilt. Bitte beachten Sie dazu auch unsere grundsätzlichen Risikohinweise zu Alternativen Investmentfonds, welche Sie im weiteren Seitenverlauf finden.
Kurzzusammenfassung
Anlegerinnen und Anleger, die sich für eine Investition in Alternative Investmentfonds entscheiden, suchen gezielt unternehmerische Teilhabe an dem gewählten Investmentkonzept.
Sie verstehen die prospektierten Daten keinesfalls als Garantien. Dies gilt insbesondere auch bei der erwarteten Laufzeit und Ertragsprognose. Typische Risiken alternativer Investmentfonds bestehen in Prognoseabweichungen bei der wirtschaftlichen Entwicklung und Laufzeit, dem möglichen Misserfolg der Investitionsstrategie und im schlimmsten Fall dem Totalverlust des eingesetzten Kapitals.
Die Prüfung der ausführlichen Risikoübersicht in den Prospekt- bzw. Angebotsunterlagen ist daher ebenso in Ruhe und mit äußerster Sorgfalt vorzunehmen, wie es bei allen Investments gilt. Bitte beachten Sie dazu auch unsere grundsätzlichen Risikohinweise zu Alternativen Investmentfonds, welche Sie im weiteren Seitenverlauf finden.
Alternative Investmentfonds bieten Anlegern die Möglichkeit, direkt oder mittelbar in nicht-börsennotierte Unternehmen zu investieren und an deren Entwicklungspotenzialen teilzuhaben. Im Gegensatz zu börsennotierten Fonds wählen Investoren hier gezielt Investitionen aus fokussierten Portfolios oder Strategien zum Aufbau eines solchen (sogenannter Blind Pool, bei dem die genauen Investitionsobjekte noch nicht feststehen), die detailliert in den Verkaufsunterlagen beschrieben werden. Der Investitionszeitraum ist bei diesen Fonds bereits bei der Auflegung prognostiziert und die Anteile sind während der Anlagedauer in der Regel nicht handelbar.
Anleger, die sich für solche alternative Fonds entscheiden, schätzen die Konzentration auf spezifische unternehmerische Beteiligungen und bringen neben ihren hier zum Einsatz kommenden Mitteln genügend Vermögen und Liquidität mit, um das unternehmerische Risiko und die Kapitalbindung zu tragen.
Typische Risiken Alternativer Investmentfonds umfassen den möglichen Misserfolg der Investitionsstrategie und im schlimmsten Fall den Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Eine ausführliche Risikoübersicht bieten daher das jeweilige Basisinformationsblatt und die Prospektunterlagen zur aktuellen Emission. Eine Entscheidung für oder gegen eine Investition in Alternative Investmentfonds ist stets in Ruhe und mit größter Sorgfalt vorzunehmen, wie es bei allen Investments gilt.
Das Angebotsspektrum der My Finance Impulse GmbH beschränkt sich auf die Präsentation verfügbarer Angebote. Diese richten sich ausschließlich an Anlegerinnen und Anleger mit entsprechenden Erfahrungen im gewählten Investmentbereich, die ihre Entscheidungen für eine Investition eigenständig treffen können und wollen. Die vollständigen Angebotsunterlagen erhalten Sie jederzeit kostenfrei bei Finance Impulse.
Auszug wesentlicher Risiken
Generelle Risiken von geschlossenen Investmentvermögen (AIF)
Die Beteiligung an einem geschlossenen Investmentvermögen ist ein langfristiges Engagement in Sach- bzw. Unternehmenswerte. Das Ergebnis und der Erfolg der Beteiligung hängen dabei von einer Vielzahl von Faktoren, z.B. von Markteinflüssen ab. Die Art der Investition ist deshalb mit erheblichen Risiken verbunden und eignet sich nur für risikobewusste Anleger. Zudem sollte eine Investition nur im Rahmen einer Beimischung in ein Anlageportfolio erfolgen.
Nachfolgend werden allgemein mit einer Anlage verbundene Risiken aufgeführt, die nicht abschließend sind. Für weitere Informationen zu den Grundlagen, wirtschaftlichen Hintergründen, Chancen und Risiken wird vielmehr auf die Basisinformationen über geschlossene Investmentvermögen, die auf unserer Webseite: https://zia-deutschland.de/wp-content/uploads/2021/05/zia_basisinformationen_20201.pdf zum Download zur Verfügung stehen und die Angaben im Verkaufsprospekt verwiesen.
Folgende strukturelle Risiken müssen bei einer Beteiligung an einem geschlossenen Investmentvermögen in jedem Fall einkalkuliert werden:
- Mangelnde Fungibilität: Für Anteile an geschlossenen Investmentvermögen besteht kein der Wertpapierbörse vergleichbarer Zweitmarkt. Eine vorzeitige Veräußerung über den Zweitmarkt ist zwar grundsätzlich möglich, aber anders als bei Wertpapieren nur sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich. Da auch eine vorzeitige Kündigung in der Regel nicht möglich ist, geht der Anleger eine langfristige Bindung ein.
- Totalverlustrisiko: Es besteht das Risiko eines Teil- oder Totalverlustes des eingesetzten Kapitals.
- Fremdfinanzierungsrisiken: Die ohnehin bestehenden Verlustrisiken steigen erheblich, wenn die Beteiligung vom Anleger auf Kredit fremdfinanziert wird. Aufgrund des mit einer Kreditaufnahme verbundenen Hebeleffektes verstärken sich die negativen Auswirkungen einer wirtschaftlich ungünstigen Entwicklung der Beteiligung. Insbesondere von einer Kreditfinanzierung eines AIF ist daher abzuraten.
Eine ausführliche Darstellung der vorgenannten sowie weiteren Risiken sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu entnehmen, dessen sorgfältige Lektüre unbedingt empfohlen wird. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass weder die My Finance Impulse GmbH (MFI) noch die Apella WertpapierService GmbH, deren gebundene Vermittlerin die MFI ist, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts überprüft haben.